最近整個光伏行業最關心的就是多晶硅片的下跌，很多產業群里十分凄慘。而就在這個時候，治雨的這篇文章，從成本，需求很好的分析來單多晶目前的關系，希望能夠對產業內的朋友有所幫助。
本周最大變化是多晶硅片繼續快速下跌，多晶硅片低點價格出現3.1元，產業內悲觀情緒開始演變為恐慌情緒，PVinfolink也在價格點評中寫道：多晶硅片跌勢不止，預計接下來還會下跌，這樣的點評，似乎更進一步加重恐慌情緒。和產業內朋友們聊天，能更為直接的體會大家的悲觀情緒，甚至有的朋友喊出2.9、2.7、2.5元/片的價格。
一、開工率下滑，多晶硅片價格已經有實質性支撐
而我結合考慮產業內的情況，分析認為：此時已經是多晶硅片最困難時期，開工率已經有明顯下滑，供求正趨于平衡，當前硅片價格已經跌入現金成本，包含了硅料價格下跌的預期，多晶硅片業內朋友切勿盲目悲觀。
接下來我分析一下當前多晶硅片行業盈利情況：
在當前3.24元每張硅片價格、125元硅料價格假設下，多晶硅片每片虧損現金成本0.26元。所以當前價格下，產能退出實屬必然，和產業內的朋友了解一圈下來，多晶爐綜合的停工率應該在35~40%之間。
5月份EVA三家膠膜預期出貨量合計8800萬平米，基本與去年持平，也就是說市場需求還在。多晶產能停產40%已經可以實現供需平衡，所以當前價格已經有實質性的支撐，業內朋友切勿因盲目悲觀情緒作用下而慌忙低價拋售手中硅片。從持幣待購電池片廠家角度考量，當前多晶硅片價格已經非常實惠，如有需求已經可以放心大膽采購。
二、當前多晶硅片價格已經包含硅料價格下跌預期
我這邊掌握比較準確的多晶硅片成本計算公式，當前大家對硅料價格有下跌預期，擔心硅料價格下跌后手中的多晶硅片會成為燙手山芋;在此我想說的是：當前多晶硅片的價格已經包含了充分的硅料價格下跌的預期，即便硅料價格快速跌至100元/kg的位置，硅片價格依然能在3.15元的位置尋找到強有力的支撐。
我們假設硅料降低到105元/kg，鑄錠成本25元，切片成本0.6元，出片量58張，這些假設都是業內較為優秀的成本水平，最終對應下來每張硅片包含增值稅后的生產成本為3.155元。我聽說目前已經有朋友按照低于3.1元的價格拋售硅片，這樣的低價其實已經包含了硅料價格降價的預期。所以即便硅料降價到105元/kg，多晶硅片的降價幅度也將會十分有限。
三、1.3元的價差足以讓下游需求由多晶向單晶轉移
和一線組件廠商和電池廠商了解下來，目前普通多晶組件的盈利能力遠好于普通單晶的盈利能力，組件廠接下來要采取的策略是引導客戶需求，對于某些單晶訂單選擇放棄。從硅片價格發生變化到下游需求作出回應有一個時間差，目前一線組件廠商正在積極轉變訂單結構，逐步切到多晶路線。所以多晶硅片產業內的朋友還需稍安勿躁，靜待下游需求發生轉移。
我們此處可以做一次簡單的分析，讓大家也對單多晶組件的性價比對比有一個清晰的概念。
當前多晶275W組件價格2.44元/W ; 單晶285組件價格2.53元/W ;選用單晶組件帶來的價值提升為2.53×285-2.44×275=50.05元。這個公式標明選用單晶硅片組件環節每片可帶來50元的價值，而目前單晶硅片售價4.45元，多晶硅片3.1元已很常見，每片組件需要60張硅片，則常規單晶組件硅片環節的成本增加為(4.45-3.1)×60=81元。售價可提升50元，但硅片環節的成本卻增加81元，這還沒有考慮單晶電池制絨環節成本略高的不利因素。所以當前價格水平下，普通單晶組件完全沒有競爭優勢，結果就是：普通單晶電池轉做多晶電池，或升級做單晶perc電池，這樣的硅片價格差已經實質性宣布普通單晶路線存在必要性為零。對于隆基而言，要想維護單晶硅片的市場份額，1.35元的價格差是不可持續的，考慮到短期內多晶硅片漲價無望，我們大膽猜想單晶硅片價格會在近期下調。
四、平復情緒，太陽總會升起來
去年10月份的時候，行業內一片片欣欣尚榮，彼時我預測多晶硅片價格會降低到3元每張，彼時沒有朋友相信;行情的發展總超過人們的想象力，今天朋友和我說：硅片大廠的成交價格已經出現3元，情緒上和當時最大的不同是：人們認為價格還會更低，有庫存的都在慌忙拋售，有現金的都在持幣觀望。和當前市場普遍悲觀情緒鮮明不同：我認為當前多晶硅片價格已經有支撐，已經是實質性低價并且很難再低了。賺錢不易，在數以萬計的硅片庫存面前，每一分都是血汗錢。
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