回首2017年53GW的瘋狂，或許這只是一場盛極必衰之前的狂歡。當“531”新政發布，人們才發現，以前所有輝煌的背后，都是以占去全球半壁江山的國內市場需求為支撐，一旦國內市場需求放緩，屬于光伏產業的傳奇便將落幕。
雖然痛苦，但理性分析：期待戶用市場并不現實
從《分布式光伏發電項目管理辦法》征求意見稿發布，到“531”新政的發布，光伏行業人士一直有一個非常關注的話題掛在心頭，那就是：戶用光伏到底有沒有受到控制?但讓人失望也讓人期望的是，從國家能源局與光伏大佬的座談會，到最新發布的官方解讀，國家能源局從未正面回應過這個問題。
無論戶用光伏市場有沒有“涼”，下半年的國內市場都無法指望戶用光伏，其中最大的原因在于，相對于地面電站及工商業屋頂，容量一般在3KW-10KW的戶用電站規模實在太小。數據顯示，在去年19GW的分布式裝機容量中，戶用光伏約為2-3GW，這是在戶用市場獲得前所未有的爆發之后取得的裝機數據。
在以上政策變動出現之前，也就是業內仍然對2018年的光伏市場有較好預期的時候，各專家及機構對于2018年的戶用裝機普遍預測為6-8GW，新政發布之后，這顯然已經無法實現，那今年戶用光伏裝機能達到多少?
事實證明，過于迅猛的增長并不是一件利于行業發展的事。“531”新政的發布最大的意圖就在于控制光伏行業的發展，將這匹“脫韁的野馬”拉回正軌。基于此，在戶用市場已經因為增速太快而出現問題的情況下，國家能源局不太可能會讓戶用光伏再次大幅增長。
因此，國家能源局等相關部門幾乎不可能會完全開放戶用市場，只會在充分考慮控制光伏發展的基礎之上，追加發放部分戶用專用指標(這種可能性也不高)，參照去年接近3GW的裝機數據，就算今年發放的戶用指標與去年裝機量持平，這一部分戶用指標，預計也不會超過3GW。
再按照去年戶用大概占到分布式光伏裝機的10%來算，今年上半年，戶用裝機可能的值為1GW左右。所以追加戶用光伏的規模，留給下半年的指標可能也不會超過2GW。而2GW可能連一個組件廠商的產能擴張都無法滿足。所以這也是為什么說，下半年指望戶用市場的額外指標不太現實。
從德國補貼退坡經驗看“光伏斷奶”新政
早在4年前，德國光伏上網電價退坡也曾影響當地光伏產業，當地企業的表現又是如何?和中國面臨的情況類似，德國早期的上網電價也推動了屋頂光伏的發展，但是隨著光伏發展速度超過了德國電網和能源市場所能承受的速度，同時用戶也需要承擔高企的補貼，于是德國聯邦政府決定減少上網電價補貼。補貼退坡顯著減緩了德國戶用光伏的增長，2009年到2013年，德國每年新增約7吉瓦的光伏裝機容量。2014年補貼退坡、競價試點，到2016在全國實行競價模式，在2015-2017年三年之間，每年新增光伏裝機容量約1.5吉瓦，僅為高峰時期的五分之一。
回看德國光伏的補貼歷程，上網電價退坡之后，招標競價機制目前運作良好，與此同時大型公用事業公司開始主導項目開發的新增長。據德國國際合作機構的能源戰略分析師約翰納斯˙烏爾介紹，“過去用戶可以在任何你想要的地方安裝太陽能設施，并且不需要競爭就有上網電價補貼，但是現在你必須要通過招投標，中標之后才擁有安裝容量和相應的可再生津貼”。
他指出，在這種情況下，大規模的光伏電站更容易降低成本，企業在前期需要投入的更多，拍賣機制對大型公用事業來說更受歡迎。德國的能源轉型計劃包括每年需要增加約2.5吉瓦的光伏裝機目標，目前超過一半的增長來自公用事業的太陽能項目。截至2017年1月1日，德國750千瓦以上的可再生能源項目都是通過招標競價機制獲得資助，雖然補貼仍由可再生能源附加費提供，但招標的目的在于通過增加競爭來降低總體成本。2018年2月，德國光伏的招標電價首次低于4歐分，這意味著平價上網時代已經來臨。
對于光伏補貼退坡，烏爾認為德國在轉型過程中需要保持能源系統整體的良好運行，這也意味著需要更大的市場靈活性。 “儲能，燃氣蒸汽循環發電機組，需求響應，能效等其他技術的投資需求也在日益增加。決定將補貼在用在何處必須要考慮投資效率，正因為補貼來自公眾，所以更需要合理配置”，他說。
在中國市場，也有企業依舊看好中國市場分布式光伏的發展。自2015以來，西門子在中國開始布局工商業分布式光伏，主要提供并網服務，目前已在上海、蘇州兩地分別有裝機容量300千瓦和1.04兆瓦的分布式屋頂光伏項目，均已正式并網。西門子(中國)有限公司執行副總裁兼西門子大中華區能源管理集團總經理麥明銳表示，長期還是看好分布式光伏的發展，它有自身獨特的優點，如占地面積小。現在不管是征收關稅還是補貼退坡，即便沒有了補貼的支持，這個產業也依舊會發展下去。到2030年，西門子要實現碳中和的目標，而發展光伏是很好的解決方案。
“太陽能或者一些其他能源，一開始進入市場的確是需要補貼來慢慢培養，讓它們在競爭當中成長起來。但培養到一定程度，都會有退出機制。補貼的目的是把它培養起來，而一旦有了競爭力，就要從中撤出來”，麥明銳表示。
希望：下半年光伏市場或許有所轉機
目前來看，光伏規模控制已經板上釘釘，沒有辦法再讓相關部門對這部分政策進行延期或者改動。但是需要注意的是，所有的規模控制，都是針對需要國家補貼的那些項目。而對于不需要補貼的光伏項目，是開放的。這樣一來，在普通光伏電站受到限制，分布式指標所剩無幾的情況下，下半年并網的電站幾乎都是屬于不要國家補貼的項目。也就是說下半年我國將提前進入“平價上網”時代，相當于光伏平價上網的一個“試點”時期。
但是，所謂的暫不安排2018年普通光伏電站建設規模，只是暫時的。這個暫停，有可能是一兩個月，有可能是半年，也有可能更長。“531”新政可能只是一個開始，為了不讓某些情況惡化(比如補貼缺口、比如棄光限電)，現行發布“531”新政起到暫停的作用。
或許接下來會有更加切合光伏市場實際發展情況的政策出臺，比如在前段時間只是發布了征求意見稿的《關于完善光伏發電建設規模管理的意見》和《分布式光伏發電項目管理辦法》，屆時，關于分布式10GW的指標、普通電站項目的指標，應該會有一個更加全面的解釋，也有可能出現轉機。
值得一提的是，在6月11日發布的解讀文件中，國家能源局表示將推動《關于減輕可再生能源領域企業負擔有關事項的通知》的貫徹實施，讓光伏企業輕裝前行。此外，分布式市場化交易的啟動、可再生能源電力配額制度的落地實施都將對行業形成利好，這些政策將會對接下來的光伏市場起到不可忽視的作用。
綜上，為今之計，光伏企業在靜待《關于完善光伏發電建設規模管理的意見》和《分布式光伏發電項目管理辦法》等相關政策出臺的同時，應該立刻適應新的政策環境，加強成本管控和技術創新，產業鏈上下一體，合力降低成本。抱團自救或許是未來企業的一條出路。
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